中策橡胶的前世今生：营收44956亿元位居行业第一净利润4147亿元远超同业平均

　　中策橡胶成立于1992年6月12日，于2025年6月5日在上海证券交易所上市，注册地址和办公地址均为浙江省杭州市。它是全球产销规模最大的全钢胎制造企业，核心业务为轮胎、橡胶制品的加工制造，在国内轮胎替换市场优势显著。

　　中策橡胶主营业务为轮胎、橡胶制品的加工、制造，所属申万行业为汽车 - 汽车零部件 - 轮胎轮毂，所属概念板块有小盘价值、两轮车、低市盈率。

　　2025年，中策橡胶营业收入达449.56亿元，位居行业22家企业之首，远高于行业平均数103.95亿元和中位数51.19亿元，行业第二名赛轮轮胎营收为367.92亿元。主营业务构成中，轮胎392.2亿元占比87.24%，车胎37.38亿元占比8.32%，其他18.36亿元占比4.08%，其他(补充)1.62亿元占比0.36%。净利润方面，2025年为41.47亿元，同样排名行业第一，高于行业平均数7.01亿元和中位数2.94亿元，行业第二名赛轮轮胎净利润为36.17亿元。

　　偿债能力方面，2025年中策橡胶资产负债率为52.49%，虽较去年同期的61.01%有所下降，但仍高于行业平均48.09%。从盈利能力看，2025年毛利率为19.66%，较去年同期的19.48%略有提升，且高于行业平均18.32%。

　　中策橡胶控股股东为杭州中策海潮企业管理有限公司，实际控制人为仇建平、仇菲。董事长沈金荣，1958年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，正高级经济师。他有着丰富的履历，从1980年起在杭州市政府行政处、杭州橡胶厂、中策橡胶有限等任职，2021年9月至今任发行人董事长、总经理。其薪酬从2024年的851.18万降至2025年的799万，减少了52.18万。

　　截至2025年12月31日，中策橡胶A股股东户数为3.08万，较上期减少19.43%；户均持有流通A股数量为2837.12，较上期增加27.96%。截止2026年3月31日，中策橡胶十大流通股东中，华商润丰混合A（003598）位居第一大流通股东，持股167.09万股，为新进股东；交银新成长混合（519736）位居第五大流通股东，持股85.42万股，为新进股东；南方中证500ETF（510500）位居第七大流通股东，持股71.70万股，相比上期减少47.44万股；华商元亨混合A（004206）位居第九大流通股东，持股62.91万股，为新进股东；兴全合润混合A（163406）、兴全社会责任混合（340007）、兴全合宜混合A（163417）退出十大流通股东之列。

　　国海证券指出，2025年公司业务全品类协同发展，龙头地位巩固，实现营业收入449.56亿元，同比+14.52%；归母净利润41.47亿元，同比+9.51%。分业务看，半钢胎、全钢胎及特种胎等产品销售收入均同比增长；分区域看，境内外销售开云网页版 开云kaiyun收入均增长。2026Q1利润同环比增长，营业收入111.91亿元，同比+5.17%，归母净利润12.20亿元，同比+5.91%。公司拟投资10.41亿元在越南新建轮胎生产基地项目（一期），完善全球化布局。公司在国内替换市场销量行业第一，新能源乘用车配套轮胎跻开云网页版 开云kaiyun身高端市场，新能源商用车领域率先推出专用轮胎产品体系。预计公司2026 - 2028年营业收入分别为509、527、550亿元，归母净利润分别为46、49、55亿元，对应PE分别9.2、8.7、7.7倍，维持“买入”评级。

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